Новости

  1. Новости компании
  2. БКС КИБ выступил организатором размещения облигаций МТС на 20 млрд рублей

БКС КИБ выступил организатором размещения облигаций МТС на 20 млрд рублей

23 марта 2023 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МТС» серии 001Р-24 в объеме 20 млрд рублей. БКС КИБ* выступил в роли организатора данного размещения.

Первоначальный ориентир по ставке купона составлял не выше 9,25% годовых, по итогам букбилдинга финальная ставка купона зафиксирована на уровне 9,05% годовых, эффективная доходность – 9,36% годовых. Повышенный спрос на ценные бумаги Эмитента позволил увеличить объем размещения с 15 до 20 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Выпуску облигаций присвоены кредитные рейтинги на уровне «ruAАА» от Эксперт РА и «ААА.ru» от НКР.

ПАО «МТС» («ruAАA» от Эксперт РА; «AAA.ru» от НКР) — ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений, поставщик ИТ-решений в области коммуникационных платформ, интернета вещей, автоматизации, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений и информационной безопасности. Мажоритарный акционер – ПАО АФК «Система».

* Бренд «БКС КИБ» используется АО «БКС Банк» (универсальная лицензия Банка России № 101 от 29.11.2018 г., лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-13349-100000 от 14 .10.2010г.).